인도 식품가공산업 현황 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작성자 | 관리자 | 등록일 | 2020/12/18 | 조회 | 1170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
첨부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 인도 식품가공산업 전체 노동력의 11.36% 고용 - - 소규모 제조업체, 낮은 기술 등으로 향후 발전 가능성 다대 - 가. 산업 특성 □ 시장 규모 ㅇ 세계 주요 농산물 생산국 - 인도는 세계 최대 우유생산국이며 과일 및 채소의 경우 세계 2위 생산국 지위 - 인도가 농산물을 주로 수출하는 곳은 인근 중동과 동남아지역 국가들임 - 인도의 농업은 2014 – 2020년 기간 중 41억 8,000만 달러의 외국인직접투자를 받았음 ㅇ 식품가공산업은 인도의 주요 산업중 하나 - 인도 전체 노동인력의 11.36%, 전체 생산의 14.09%를 식품가공산업이 차지 - 주요 하부 산업분야는 과일 및 채소, 우유, 육류 및 가금류, 수산물, 곡류, 소비재 등 6개 분야로 구분됨 □ 정책 및 규제 ㅇ 인도의 식품가공산업은 100% 외국인직접투자가 가능함 - 구체적으로는 전자상거래를 포함한 무역, 제조업, 그리고 인도에서의 식품생산 등이 이에 해당함 ㅇ 인도정부 식품산업 인프라 지원 - Mega Food Parks Scheme 정책에 따라 37개 식품산업단지가 승인 및 운영되고 있음 - 또한 298개의 콜드체인 프로젝트가 있으며 현재 이중 192개가 현재 운영중임 - 인도식품안전표준청(FSSAI)은 7,230만 달러를 투자하여 식품검사 인프라를 업그레이드 예정 ㅇ 식품안전표준청(Food Safety and Standards Authority of India, FSSAI)이 주요 규제역할 담당 - 식품안전표준법에 의하여 설립하였으며 식품의 생산, 저장, 유통, 판매, 수입의 전체 과정을 규제함 - Food Safety Compliance System 은 식품규제 관련 제반 IT플랫폼을 통합하는 기능을 갖추고 있음 □ 최신 기술 동향 ㅇ 인도 소비자의 기호변화에 따라 식품가공산업 역시 새로운 변화를 맞음 - 도시화, 소득증가, 젊은 인구, 핵가족 등장 등으로 소비자 기호 변화 - 다수의 식품산업 다국적 기업이 인도에 진출. 대표적 기업으로는 Danone, Nestle, Kraft Foods, Mondelez International, Heinz 등이 있음 - 해외에서 인도산 제품에 대한 수요증가로 인도산 가공식품 수출 증가 - 많은 인도 농민들은 증가하는 수요에 대응하고 수익을 올리기 위하여 화훼작물로 농작물 재배 변경 - 소비자들의 건강에 대한 관심증가로 탄수화물과 콜레스테롤이 적은 식품 선호 - 냉동가공식품 산업의 활성화 ㅇ 식품가공산업 최신 기술 동향 - 식품가공에 열을 사용하지 않는 고압가공(HPP), 펄스전기장(PEF), 자외선(UV) 등의 기술이 활용됨. 이와 같이 열을 사용하지 않는 기술의 장점은 식품의 영양소 및 특성 등을 그대로 보존할 수 있다는 것임 - 친환경적이고 재활용이 가능한 소재를 이용한 혁신적인 포장 및 저장에 대한 인식 확산 - 각종 식품가공 프로세스에 자동화 및 로봇 활용. 그리고 인공지능을 이용하여 제품 수요분석 및 유통관리 - 센서를 부착하여 식품 변경 추적 및 등급 부여 - 3D 프린팅 활용한 식품 생산. 시장에서 통용되는 3D 프린터 가격은 약 5,000달러임. - 온라인 식품배달 시장은 2019년 기준 70억 달러의 규모로 확대 □ 주요 이슈 ㅇ 농산물 생산 관련 - 인도 농업분야는 낮은 생산성의 문제를 안고 있음. 이는 다수의 농가가 전통적인 농작물 재배방식을 아직까지 고수하고 있으며 소규모 경작을 하기 때문임 - 농작물을 수확한 후 안정적인 운송시스템과 저장시설이 부족한 문제 또한 안고 있음 ㅇ 유통 관련 - 현대적인 운송시설 부족으로 높은 물류비용 발생 - 부족한 냉동, 냉장 저장시설 - 불균형한 농산품 품질 수준 ㅇ 가공산업 관련 - 높은 수입관세, 높은 원재료 및 포장 비용, 높은 광고비용, 제한된 국내시장 등 ㅇ 소비자 관련 - 자주 변하는 제품 가격, 계절제품에 의존, 적정한 가격에 구매할 수 있는 가공식품의 부재 ㅇ 인도에서 가공식품 분야 성장이 느린 이유 - 다수의 인구가 낮은 소득수준으로 가공식품을 구매할 여력 부족 - 높은 포장비용으로 가공식품 가격 상승 - 인도인들은 전통적으로 신선식품을 보존식품 보다 더 선호 - 소규모 제조업체는 자금 부족으로 시설 현대화를 못하고 있으며 대규모 업체의 경우 작은 시장규모로 투자 가치를 못 느끼고 있음 - 몇몇 슈퍼마켓 체인이 활성화 되었으나 인도 전체적으로는 여전히 전통적 소규모 가게를 통하여 농산품 유통 ㅇ 기타 이슈 - 비료 및 농약을 광범위하게 사용하여 농산품 품질에 대한 우려 - 가공식품이 균형된 영양소를 제공하는지에 대한 의문으로 부정적 시각 만연 - 소규모 및 낮은 기술의 식품가공산업 특성에 따라 제품 품질 및 안정성의 표준 실행에 어려움 - 식품 품질 및 안전성에 대한 소비자들의 낮은 인식문제 □ 주요기업 현황 인도 식품가공 가치사슬의 주요 기업
인도 식품가공산업 주요 수급 현황
자료원: IBEF, Economic times, Agriexchange
- 인도의 식품가공산업은 2019년 기준 연 2억 9,195만 톤을 생산하여 전년 대비 안정된 증가추세를 보이고 있음.
- 수출은 2018년 187억 달러를 기록하였으나, 2019년은 38억 4,900만 달러로 급감하였음. 전반적으로 수출규모가 수입규모 보다 큰 산업이지만 2019년 수출 급감으로 수입이 수출을 초과하여 단기적 무역적자 발생 다. 진출 전략 □ SWOT 분석
□ 유망분야 ㅇ 과일 및 야채 - 인도의 농산품은 생산지에서 최종 소비자에게 도달하기까지 적정한 콜드체인, 냉장보관, 운송시스템 등 인프라부족으로 높은 비중의 낭비 발생. - 인도의 농산품 분야는 냉동, 캔, 펄프, 소스, 스낵, 피클, 쥬스, 칩, 잼 등 다양한 가공분야 사업기회 존재 ㅇ 육류 및 가금류 - 인도는 세계에서 가축 인구가 가장 높고 계란 생산은 3위를 기록함 - 그럼에도 불구하고 현재 가금류 가공 6%, 육류 가공 21%로서 동 분야의 가공산업 성장에 높은 잠재력 보유 - 최근 육류의 가치사슬에서 품질보증에 추적시스템이 활용되기 시작함 ㅇ 수산물 - 가공 수산물의 품질 보증과 식품 안정성을 위한 추적시스템 활용 사업기회 - 즉석요리가 가능한 냉동식품 및 캔 제품이 부가가치 창출 ㅇ 낙농제품 - 인도의 우유생산은 세계 최대이며 세계시장에서 차지하는 비중은 19%에 달함 - 인도 전체 우유 및 낙농제품 생산은 소규모 업체들에 의해 이루어지기 때문에 현대적 인프라 시설투자가 필요 ㅇ 기능식품 - 인도 소비자들은 기존의 탄산음료수에서 쥬스, 건강차, 우유 등으로 음료수 섭취 소비습관을 변화하는 중임 - 이에 따라 건강에 좋은 기능성 음료수 시장의 성장 잠재력이 큼 자료원: Invest India, IBEF, Bloomberg, Austrade, 무역관 자체조사 등 * 출처 - [KOTRA], [www.kotra.or.kr]의 공공저작물을 이용(공공누리 4유형)하였으며,공공누리 4유형 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용하였습니다. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다음글 | 인도 식음료 산업 전망 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이전글 | 빠르게 성장하는 인도 디지털 결제 시장 |