1. 베트남 음료산업 현황

 

  ㅇ '19년 베트남 음료산업은 지속적으로 성장세를 유지함

 

   - '19년 음료산업 매출은 전년 대비 9.5% 상승한 50억 달러를 달성함

   - '19년 베트남 음료 총 소비량은 62.4억L에 달함

   - 특히 전년 대비 주스(13.5%), 생수(11.5%), 스포츠 음료(9.2%)가 큰 폭으로 성장하여 전체 성장에 기여함

 

2. 베트남 음료산업 경쟁구도

 

□ 시장점유율

 

  ㅇ '19년 베트남 음료 시장은 Suntory PepsiCo社가 지속적으로 선두 기업의 위치를 유지하였으나 전년도에

      비해 시장점유율이 4.5% 감소함

 

  - 그 뒤를 이어 베트남 기업인 Tan Hiep Phat社, Coca-Cola社가 높은 시장을 점유율을 유지하고 있으며 Red Bull이 

     URC社을 제치고 4위 음료 기업으로 자리함

  - '18년 상위 4개 기업의 시장점유율은 65% 였으나 '19년 상위 4개 기업의 시장점유율은 61%로 낮아져 후발 기업의 

     시장점유율 확대가 두드러짐

  - 소비자 취향 변화에 따른 탄산음료 소비 감소가 1,3위 기업인 Sutory PepsiCo, Coca-Cola의 시장 점유율 감소의 주요
     원인

 

  ㅇ '19년에도 풍부한 자본을 바탕으로 한 외국기업의 베트남 음료시장 지배가 두드러졌으며 베트남 기업의 상대적 열세
      지속
 

□ 시장세분화

 

  ㅇ '19년 베트남 음료 시장은 다양한 신상품 출시가 활발히 이루어졌으며 특히 스포츠 음료, 액상고형차의 

      판매 증가가 눈에 띔

 

  ㅇ (Ready to Drink차) RTD차는 지속적으로 성장세를 유지하고  '19년은 전년 대비 6.1%의 성장을 기록하여 

     시장규모는 20억 달러에 달함

 

   - RTD차의 인기와 함께 다양한 기업의 시장참여가 확대되어 시장경쟁이 치열해지고 있으며 현재 Tan Hiep Phat가 

     31.7%의 시장점유율로 1위를 차지하고 있음

 

  ㅇ (탄산음료) '19년 베트남 탄산음료 시장은 전년도에 비해 8.1% 성장하였으나 이는 지난 5년간 평균성장률에 미치지 

     못하는 것으로 베트남 소비자의 음료 취향 변화에 큰 영향을 받음

  

   - 베트남 소비자의 건강에 대한 관심으로 저당 식습관의 확대와 여성 소비자의 주스 및 생수에 대한 선호도 증가로 

     탄산음료에 대한 선호가 줄어들고 있음  

 

  ㅇ (에너지음료) 연평균 10% 이상 성장하던 에너지 음료는 인터넷 매체를 통한 유해성에 대한 정보의 확산으로 

      지난 '19년 성장률은 6.5%에 그침

 

  ㅇ (생수) 지구온난화로 인한 무더위의 증가, 건강에 대한 관심증가, 식품위생에 대한 관심 증가로 생수 시장은 

     지속적으로 높은 성장률을 보이고 있음 

 

  ㅇ (주스) '19년 주스시장은 전년 대비 13.5% 성장하여 음료 중에 가장 높은 성장률을 보임

 

  ㅇ (스포츠음료) '19년 스포츠음료 매출은 전년 대비 9.2% 성장함 

 

  ㅇ (아시아 전통음료) 아시아 전통음료는 '19년, 전년 대비 8.9% 성장함

 

 

3. 향후 전망

 

  ㅇ 유로모니터에 따르면 '19년-'24년 베트남 음료시장은 연평균 4.8% 성장할 것으로 전망됨

 

   - 큰 시장규모와 높은 수익으로 인해 외국기업의 투자가 더욱 확대 될 것으로 전망됨

 

  ㅇ 베트남 소비자의 음료에 대한 선호도가 기존에 비해 건강을 우선으로 삼음에 따라 베트남 음료시장도 기능성

     음료 시장으로 변화되고 있음 

 

4. 한국기업의 시사점

 

  ㅇ 베트남 음료시장에 진출하기 위해서는 음료의 건강, 기능성에 마케팅을 집중할 필요가 있음 

 

   - 유산균, 식이섬유 등을 포함하거나 발효식품 등을 활용하여 ‘건강음료’로서의 브랜드 이미지 확립이 중요하며 

     인공당분 보다는 코코넛과 같은 자연적인 단맛을 추구하는 것이 필요함 

 

  ㅇ 한국 음료 중 최근 과일청 등의 액상차에 대한 선호가 높음

 

   - 단맛과 차 제조의 용이함으로 높은 인기를 끌고 있으나 판매량을 확대하기 위해서는 당분을 낮추거나 다른 

     성분으로 대체할 필요가 있음   

 

  ㅇ GS25 편의점의 현지 진출 확대로 한국 식음료의 베트남 소비자 접촉 기회가 높아짐  
 

 

※ 자세한 내용은 붙임의 보고서를 참고 바랍니다.

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